Job description
Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos. Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos. Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC. Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo. Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos. Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
Licenciatura o Ingeniería. (Económico
- Administrativo) Maestría deseable. 2 años de experiencia en Sector Patrimonial. Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial. Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio) Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc. Comunicación efectiva Habilidades de negociación Atención y servicio al cliente. Negociación Resolución de problemas.