Alternance Chargé d'affaires expert en patrimoine Poitiers F/H

MISSION Envie de vous spécialiser dans l’ingénierie patrimoniale et de développer des compétences clés en relation client et gestion de patrimoine ?

Rejoignez La Banque Postale pour une alternance de 24 mois, qui vous permettra d’acquérir les compétences indispensables pour devenir Chargé(e) d’affaires expert en patrimoine.

Vos missions principales :

Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires

Ecole située à Bordeaux

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PROFIL Envie de vous spécialiser dans l’ingénierie patrimoniale et de développer des compétences clés en relation client et gestion de patrimoine ? Rejoignez La Banque Postale pour une alternance de 24 mois, qui vous permettra d’acquérir les compétences indispensables pour devenir Chargé(e) d’affaires expert en patrimoine. Vos missions principales : Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin. Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires

 Ecole située à Bordeaux

FORMATION ET EXPERIENCE Pourquoi choisir La Banque Postale pour votre alternance ?

Intégrez ESBANQUE Bordeaux et préparez un Master expert en gestion de patrimoine (niveau Bac+5, reconnu par le ministère du Travail).Profitez de nombreux avantages sociaux Une offre sociale complète (vacances, loisirs, restauration, aides au logement)Jusqu’à 6 semaines de congés payés par an (proratisées dès votre intégration).Rejoignez une entreprise engagée, reconnue pour sa responsabilité sociale (n°1 mondiale en RSE)., editeur_offres

REMUNERATION BRUTE ANNUELLE entre 1 484,21 € et 2067,67 € brut selon contrat et votre âge

TELETRAVAIL Bac+3

TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE 35 heures