Bond Issuance Agent – Issuers & ICSD services – H/F

Mission principale : L'Agent Issues assure la gestion et le suivi des opérations de closing des émissions obligataires avec les différents intervenants (Emetteur, Chef de File, Back-Office, CSSF, Bourses, etc.) Il assure également la gestion des évènements sur titres d'une émission obligataire depuis son lancement jusqu'à sa date de maturité.

Tâches et responsabilités :

Gestion des opération sur titres et des opérations de closing :

• Saisit et vérifie les données en vue du settlement des closings
• Réceptionne (et réclame le cas échéant) la documentation relative aux closings (final terms) dans le respect des règles imposées en terme de forme et de délai
• Maîtrise la comptabilisation des mouvements titres et espèces et annonces en trésorerie découlant des opérations traitées
• Assure le suivi des évènements sur des émissions dites plus complexes (Stand alones)
• Gère les événements imprévus (rachats anticipés, call, etc.) tout au long de la vie de l'emprunt obligataire
• Maîtrise les flux relatifs aux remboursements en titres et agit en cas de problème
• Calcule les taux flotteurs en tant qu'agent de calcul (floating rate note) et informe les clients émetteurs et ICSD (International Central Securities Depository)
• Suit et coordonne les approbations et les cotations auprès de la CSSF et/ou de la Bourse de Luxembourg dans la fonction de listing agent
• Assure les paiements aux centrales de clearing dans le rôle d'agent financier (Clearstream, Euroclear) en respectant les échéanciers prévus lors du lancement de l'emprunt obligataire
• Rédige les procédures relatives à des tâches bien précises
• Analyse les programmes, contrats et prospectus afin de s'assurer de leur adéquation avec les rôles et responsabilités de l'agent financier, du listing, etc.
• Assure les notifications et les préavis de fonds en tant que dépositaire commun
• Garde en permanence une vision critique des outils de travail afin de proposer des améliorations et des actions à mener

Gestion des relations clients :

• Gère les demandes des clients et des contreparties (chef de file, intermédiaire, avocats, etc.) et propose des solutions dans des délais raisonnables tenant compte des deadlines imposées (closing, etc.)
• Aide les clients émetteurs dans la mise en place de leur émissions afin de proposer les solutions les plus adéquates possibles
• Informe les clients émetteurs des fonds attendus pour le paiement des coupons et/ou remboursements