Stage Issuing & Paying agent - Issuer & ICSD Services - H/F

**Mission principale : **

La personne occupant le poste d’Agent Issues assure la gestion et le suivi des opérations de closing des émissions obligataires avec les différents intervenants (Emetteur, Chef de File, Back-Office, CSSF, Bourses, etc.) Il/Elle assure également la gestion des évènements sur titres d'une émission obligataire depuis son lancement jusqu'à sa date de maturité.

Tâches et responsabilités :

Gestion des opérations sur titres et des opérations de closing :

Saisir et vérifier les données nécessaires au settlement des opérations de closing

Réceptionner, contrôler et, le cas échéant, relancer la documentation relative aux closings (final terms), dans le respect des exigences de forme et de délais

Assurer la comptabilisation correcte des mouvements titres et espèces, ainsi que des annonces de trésorerie liées aux opérations traitées

Gérer les événements exceptionnels (rachats anticipés, options de call, etc.) tout au long de la vie de l’emprunt obligataire

Maîtriser les flux relatifs aux remboursements en titres et intervenir de manière appropriée en cas d’anomalie ou d’incident

Suivre les événements liés aux émissions dites complexes (stand-alone)

Calculer les taux flotteurs en tant qu'agent de calcul (floating rate note) et informer les clients émetteurs et ICSD (International Central Securities Depository)

Suivre et coordonner les approbations et les cotations auprès de la CSSF et/ou de la Bourse de Luxembourg dans la fonction de listing agent

Assurer les paiements aux centrales de clearing dans le rôle d'agent financier (Clearstream, Euroclear) en respectant les échéanciers prévus lors du lancement de l'emprunt obligataire

Rédiger les procédures relatives à des tâches bien précises

Analyser les programmes, contrats et prospectus afin de s'assurer de leur adéquation avec les rôles et responsabilités de l'agent financier, du listing, etc.

Réaliser les notifications et préavis de fonds dans le rôle de dépositaire commun

Maintenir une approche critique et proactive vis-à-vis des outils et des processus de travail, afin de proposer des améliorations continues et des actions correctrices

Gestion des relations clients :

Gèrer les demandes des clients et des contreparties (chef de file, intermédiaire, avocats, etc.) et propose des solutions dans des délais raisonnables tenant compte des deadlines imposées (closing, etc.)

Aider les clients émetteurs dans la mise en place de leurs émissions afin de proposer les solutions les plus adéquates possibles

Informer les clients émetteurs des fonds attendus pour le paiement des coupons et/ou remboursements