【名古屋】証券会社および金融機関のウェルスマネジメント部門への営業・企画(中部営業部)　※第一フロンティア生命保険配属

仕事内容 （雇入れ直後） ■職務概要・趣旨 金融機関のウェルス・マネジメント部門および富裕層の開拓 ■具体的な職務内容 ・金融機関のウェルス・マネジメント部門への富裕層＊向け営業戦略企画・立案 ・金融機関への保険販売施策の企画立案、提案 ・金融機関への販売手法、ニーズ喚起手法などの提案営業、研修の実施 ・金融機関における提案時の同行、案件相談 ・金融機関で実施する富裕層顧客向けセミナー等の企画・提案、及び講師 ・金融機関並びに社内への富裕層向け販売推進のための研修企画・人財教育・育成 ・その他金融機関への業務サポート ・各種プレゼン・研修資料の作成 ＊富裕層：金融資産1億円超を保有する個人または法人 （変更の範囲） 企画立案・折衝調整・コンサルティング・事務・管理等の業務全般 ■組織構成(営業部全体) 組織人数：170名（うちキャリア採用入社社は約1/4） 男女比：男性 約6割：女性 訳4割（各営業部で男女比は異なります） ■リモート頻度 金融機関向け営業のため基本出社ですが、リモートワークも活用可 ■そのほか働き方 担当する金融機関・エリアによって出張の有無や頻度は異なります ■キャリアパス 金融機関営業担当を経験後はキーアカウントマネジャー・営業戦略立案・社内人財教育等、幅広い業務に携われる可能性もあります 応募条件 ■必須要件 以下、すべての要件を満たす方 ・一時払保険商品の販売または販売指導経験 ・金融機関（銀行・証券・保険会社等）での勤務経験 ・普通自動車免許資格（ＡＴ可）　※業務上運転が必要なため ■歓迎要件 ・金融機関(銀行・信託・証券)において富裕層部署での個人営業または法人営業経験 ・生命保険会社の営業（アカウントマネジャー業務、ホールセラー、ソリシタ）経験 ・金融商品、各種法務・税務、事業承継・相続対策等の専門家との交流があり、幅広い知識の保有 ・法人・企業オーナーへのウェルスマネジメント業務の経験（販売推進企画立案、営業実務対応など） ・資格保有(FP技能士1級、CFP、プライベートバンカー資格、中小企業診断士、社会保険労務士など) 求める人物像 ・コミュニケーション能力の高い人財 ・お客さまの課題を把握し解決策を策定していくことが得意な人財 ・チームでの協働ができる人財 期待される目標・ミッション 金融機関代理店本部、支店、担い手への「課題解決型営業」