Patrimonio Finance jobs and careers

About Patrimonio Finance

Depuis 1997, les équipes de Patrimonio Finance ont à cœur de mettre leurs convictions en matière d'investissements financiers au service d'une stratégie patrimoniale sur mesure. Nos conseils en investissements sont les fruits d'une démarche structurée, basée sur l'écoute et l'analyse approfondie de vos besoins. Lors des phases de conception, de mise en place et de suivi de votre stratégie patrimoniale, l'ensemble de notre conseil est orienté vers vos objectifs professionnels et/ou personnels. Pour cela, nos équipes s'appuient sur une méthodologie d'analyse rigoureuse qui prend en compte des facteurs objectifs (structure du patrimoine, marchés financiers) et des facteurs subjectifs (aversion au risque, situation professionnelle et personnelle, besoins présents et à venir) Notre pluridisciplinarité, nous permet de vous accompagner dans des domaines diversifiés tels que : - La fiscalité personnelle (IFI, IR) - La stratégie immobilière (création de patrimoine par l'effet de levier du crédit, transaction, achat en direct, SCI, en meublé - La stratégie patrimoniale en lien avec le droit de la famille (mariage, donation, succession) - La reconstitution de carrière (calcul de droit à la retraite) - L'assistance à la gestion financière en France ou à l'étranger (comptes titres, PEA, assurances-vie)