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About plan-bee.ch ag

plan-bee.ch – die effiziente CRM/Portfolio-Management Lösung für den Unabhängigen Vermögensverwalter. So haben Sie mehr Zeit für Ihre Kunden! Was Sie erwartet: - Kunden- und Portfoliodaten übersichtlich an einem Ort, verknüpft mit Ihren Notizen und Aufgaben -> jederzeit auffindbar - Portfolio Management-Unterstützung z.B. Umschichtung, Block Order etc. - Vollautomatische Schnittstellen zu den Depotbanken und Einlesen der Daten - Hilfe bei der Überprüfung von Anlagerichtlinien, Umschichtungen - Prozessunterstützung bei KYC, Kommentierung und periodischer Dossierüberprüfung - Vollautomatischer Abgleich Ihres Kundenstamms mit Sanktionslisten - Revisionstaugliches Dokumentenmanagement - Datenbankbasierte Weblösung auf Basis von Open-Source-Technologie - Etc. plan-bee.ch - die Software, die Ihren Alltag vereinfacht!