Alternance – Assistant.e Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

Description ESG à Tours , école spécialisée en finance, banque et gestion, recherche pour son entreprise collaboratrice basée à Tours , dans le domaine d e la gestion de patrimoine et du conseil financier , un.e assistant/e Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en contrat d'alternance. Missions Rattaché(e) à l'équipe Gestion de Patrimoine , vous serez chargé(e) de : Préparation des rendez-vous et collecte des informations clients.

Participation aux bilans patrimoniaux avec le conseiller référent. Contribution aux simulations et propositions adaptées aux objectifs des clients. Suivi administratif des dossiers et mise à jour des informations clients selon les procédures internes. Participation à la prospection, aux relances et à la fidélisation. Veille financière et fiscale en lien avec les dossiers traités.

Profil Nous recherchons un profil titulaire d'un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la gestion, de l'économie ou de la banque . Compétences Bonne connaissance des produits financiers et patrimoniaux Maîtrise des outils bureautiques et d'analyse Capacités d'analyse financière et de synthèse Connaissances en fiscalité patrimoniale Aisance relationnelle et commerciale Rigueur dans le traitement des dossiers Capacité à travailler en équipe Qualités personnelles Sens de l'écoute et du conseil Organisation et rigueur Discrétion et professionnalisme Esprit d'initiative 📍 Lieu de l'alternance : Tours 📄 Type de contrat : Apprentissage 🎓 Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats 💰 Rémunération selon niveau d'études + âge 📅 Rentrée : Septembre/Octobre