יועץ.ת השקעות מומחה.ית - מרכז השקעות דן - החטיבה הבנקאית

מתן ייעוץ השקעות שוטף ויזום ללקוחות פרטיים ועסקיים, ניהול ובקרה על תיקי השקעות, התאמת מוצרים פיננסיים לפרופיל הלקוח והעמקת הפעילות העסקית, תוך עמידה קפדנית בהוראות הרגולציה ונהלי הבנק. מתן ייעוץ השקעות שוטף, מקצועי ויזום ללקוחות המערך. מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות, אופטימיזציה והתאמת הרכב הנכסים. גיוס לקוחות חדשים והעמקת הפעילות הפיננסית מול לקוחות קיימים (עמידה ביעדים עסקיים).

מתן שירותים בנקאיים פיננסיים מתקדמים (העברות תיקי ני"ע, עסקאות מחוץ לבורסה, פעילות פאסיבה בחטיבה העסקית). שמירה על קשר בינאישי רציף, זמין ומקצועי עם הלקוחות. הקפדה על עמידה מלאה בכללי הרגולציה, נהלי הבנק והוראות הציות. דרישות התפקיד: רישיון ייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך – חובה. תואר ראשון בכלכלה / מנהל עסקים / תחום פיננסי רלוונטי.

ניסיון מקצועי לפי רמות שכר/תפקיד: רמה 2: ניסיון של שנתיים לפחות כיועץ/ת השקעות – יתרון. רמה 3: ותק ברישיון של 5 שנים לפחות + ניסיון של 3 שנים לפחות כיועץ/ת בבנק – חובה. ידע ומיומנות במכשירים פיננסיים מתקדמים (מעו"ף, כתיבת אופציות, פיקדונות מובנים, מוצרי דוקו וכו’). ראייה אנליטית, חשיבה ביקורתית ויכולת קבלת החלטות. תודעת שירות גבוהה ויכולת הנגשת מידע פיננסי מורכב ללקוח.

הערות נוספות: משרה זו כפופה להסדרי רוטציה (אחת ל-9 שנים).