Alternance – Conseiller.e Gestion de Patrimoine

Nous recherch ons pour une entreprise partenaire, un.e conseiller gestion de patrimoine en contrat d’alternance. Missions : Rattaché(e) à l’équipe vous serez chargé(e) de : Accompagnement personnalisé : Analyser la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients pour proposer des solutions adaptées. Conseil stratégique : Elaborer des stratégies sur mesure (assurance vie, épargne, prévoyance, retraite).

Suivi et gestion : Adapter les stratégies en fonction de l’évolution de la situation des clients. Veille réglementaire : Se tenir informé des évolutions législatives et fiscales. Profil : Bac+5 en gestion de patrimoine Compétences : Connaissance des produits financiers et d’assurance (un plus) Capacité d’analyse financière et fiscale Sens commercial et relationnel développé Rigueur, organisation, autonomie Lieu de l'alternance : Albi Type de contrat : Apprentissage Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats Rémunération selon niveau d'études + âge Prochaine rentrée : Septembre/Octobre #fin