私人财富管理顾问 投行优先

职位来源于智联招聘。 【工作职责】 1、服务对象：服务于公司vip客户、高净值及超高净值个人客户及企业客户，提供全面的财富管理服务； 2、了解你的客户（KYC）：根据客户的家庭信息、资产情况，协助客户梳理财富管理目标，对目标进行量化分析，并梳理出期望实现目标的优先顺序； 3、方案设计及呈现：从必要回报率、风险承受能力、时间阶段、税务考量、流动性需求、法律及合规、以及其他个性化需求，通过调整存款、股票、债券、基金、保险、信托等各类金融资产的配置，为客户提供专业系统的财富管理方案，并协助客户执行； 4、跟踪服务：基于资本市场预期、客户家庭情况变化、财富管理目标调整等，提供定期/适时的再平衡建议及调整。 【任职要求】 1、热衷于财富管理事业，具有客户经营思维及投资银行服务经验人员优先； 2、取得金融业专业资格认证者优先（CFA CPB CFP FRM等） 3、形象良好，有优秀的沟通能力、良好的团队合作精神以及强烈的事业心和责任感； 4、具有金融或高端服务工作经历者优先、本科学历以上，具有海外留学背景者优先、年龄25-45优先。 【职位亮点】：平安首支-百万年薪私人财富管理团队 以担保或任何理由索要财物，扣押证照，均涉嫌违法。