Chargé(e) de clientèle en gestion de patrimoine - Montpellier

Laplace s’affirme comme la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présents en France et à l’international, nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent une clientèle exigeante — particuliers à forte valeur patrimoniale, chefs d’entreprise, professions libérales, groupes familiaux — avec une approche sur-mesure et experte.

Notre signature ? Une expérience patrimoniale singulière , portée par des conseillers investis, des expertises pluridisciplinaires et un écosystème interprofessionnel riche. Laplace est la marque dédiée aux clients privés du groupe Crystal, qui s’impose comme l’un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus de 300M€ de chiffre d’affaires.

Au-delà de Laplace , le groupe Crystal a structuré son développement autour de deux autres marques fortes et complémentaires : Murano , la plateforme de solutions d’investissement au service des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et de leurs clients et Zenith Investment Solutions , le sélectionneur de solutions pour les professionnels du patrimoine.

Le groupe réunit 1000 collaborateurs avec une couverture de 35 implantations en France, 4 en Outre-mer et 9 à l’international. Afin de maintenir notre croissance, au sein du service Clients à Distance, nous recrutons un(e) Chargé(e) de clientèle, idéalement basé(e) à Montpellier. Vous prendrez en charge un portefeuille de clients, situés en France ou à l'étranger.

A ce titre, vous aurez pour missions principales : Maintenir actualisée la base de données clients ; Pré-qualifier le profil de chaque client ; Analyser l'évolution de la situation et des besoins émergeants des clients ; Consulter les fichiers clients en préparation d'entretiens programmés ; Identifier les objectifs poursuivis par chacun des clients ainsi que leurs contraintes, concernant la gestion de leur patrimoine ; Proposer à chaque client les produits (fonds communs de placement, produits immobiliers de placement, prévoyance et assurance vie) les plus adaptés ; Conseiller les clients dans leurs démarches administratives, juridiques, fiscales, etc.

; Identifier les clients à potentiel et les orienter vers les experts désignés ; Respecter les obligations légales établies pour la commercialisation des différents produits proposés par l’entreprise ; Alerter sa hiérarchie au sujet des risques financiers éventuels identifiés parmi les clients (fraude fiscale, blanchiment…) ; Faire remonter à sa hiérarchie des pistes d’amélioration de notre offre de produits, etc.