私人投资顾问

职位来源于智联招聘。 工作职责要求： 1、专业咨询职能模块 ① 证券投资服务 精通和掌握证券业务工具，具有相对清晰的股票投资方法、投资理论和投资逻辑，熟悉从股票投资到基金投资的联动逻辑。 ② 资产配置服务 负责执行中财富及以上客户的资产配置服务流程，出具客户的资产配置报告，对资产配置报告的执行情况进行定期检视。 ③ 产品配置推动 了解产品发行情况，熟悉产品特征，发掘销售要点，并行销售辅导，参与复杂产品销售。 2、基础经营职能模块 ① 客户关系管理 负责落实财富及以上客户的联系与维护管理办法，制定并执行客户陪访工作规划，在陪访过程中提供专业支持，包括投资观点说明、产品组合建议、产品说明和释疑等。 ② 营销推动 积极参与业务所属地的营销推动 组织并参与中高端客户活动（如进行主题演讲等）。 ③ 支持工作 负责指导、支持RM开展财富管理工作 收集与反馈市场及客户信息，针对资产配置等相关工作提出优化完善建议。 任职资格： 1、具备证券从业资格、基金从业资格、投资顾问资格； 2、本科或以上学历、两年及以上金融行业工作经验； 3、具备优秀的沟通表达能力，沙龙路演组织能力，良好的团队合作意识； 4、较强的专业投资顾问基础知识储备及金融产品解读能力； 6、具备较强的客户沟通能力、营销能力和丰富服务经验； 7、在信托、银行、券商有深厚投资咨询和资产配置相关工作经验且业绩表现突出者优先考虑； 以担保或任何理由索要财物，扣押证照，均涉嫌违法。