资产传承规划师（家族信托、保险金信托）

职位来源于智联招聘。 【工作职责】 1、负责为高净值客户家庭提供全方位财富管理咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略，主要通过保险金信托及家族信托等金融产品帮高净值客户达成资产传承等规划目标。 2、通过与客户沟通，充分了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制财富管理方案，达到客户满意。 3、根据客户的委托，帮助客户实施并签订（信托、证券、银行、保险）等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。 4、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。 6、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。 7、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。 【岗位要求】 1、经济、金融、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历（海硕优先） 2、有 CFA，FRP，CFP，理财师、基金、证券、保险等资格证书者优先 3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认知与思考。 4、具有较好的学习能力、客户关系经营能力，拥有较好的成熟度与坚韧性。 5、具备信托、证券、银行、保险、第三方理财机构等经验优先！ 6、具备房地产、医疗、高尔夫、高端会所、会籍顾问等经验优先！ 7、不喜欢稳定型保守型收入模式，希望凭自己的专业及能力挑战百万年薪以上收入。 【职位亮点】：平安首支-百万年薪私人财富管理团队 【职位福利】高底薪、高提成、绩效奖、季度奖、年终奖、项目奖、弹性工作、无需坐班、可带团队获取管理津贴、多次晋升机会、养老保险、意外保险、医疗报销保险、多次国内国外旅游奖励、百万年薪平台、没有退休年龄… 以担保或任何理由索要财物，扣押证照，均涉嫌违法。