家族财富管理师

职位来源于智联招聘。 【财富顾问】 私人财富管理是为高净值及超高净值人士提供各类金融及生活相关服务，以达到财富的增值、保护和传承等目的。 从事私人财富管理服务，要求财富顾问与客户进行充分的沟通与交流，以了解客户的真实需求，在此基础上进行全生命周期的资产配置及服务/权益考量，选择合适的金融工具落地方案，并基于资本市场预期及客户家庭目标/情况变化，进行定期/适时的再平衡调整，从而实现客户的财富管理目标。 【工作职责】 1、服务对象：服务于公司vip客户、高净值及超高净值个人客户及企业客户，提供全面的财富管理服务； 2、了解你的客户（KYC）：根据客户的家庭信息、资产情况，协助客户梳理财富管理目标，对目标进行量化分析，并梳理出期望实现目标的优先顺序； 3、方案设计及呈现：从必要回报率、风险承受能力、时间阶段、税务考量、流动性需求、法律及合规、以及其他个性化需求，通过调整存款、股票、债券、基金、保险、信托等各类金融资产的配置，为客户提供专业系统的财富管理方案，并协助客户执行； 4、跟踪服务：基于资本市场预期、客户家庭情况变化、财富管理目标调整等，提供定期/适时的再平衡建议及调整。 【任职要求】 1、具有金融或高端服务工作经历者优先、本科学历以上，具有海外留学背景者优先、年龄27-38岁优先。 2、热衷于财富管理事业，具有客户经营思维及高端服务经验人员优先； 3、取得金融业专业资格认证者优先（CFA CPB CFP FRM等） 4、形象良好，有优秀的沟通能力、良好的团队合作精神以及强烈的事业心和责任感； 【职位亮点】：平安首支-百万年薪私人财富管理团队 【职位福利】高底薪、高提成、绩效奖、季度奖、年终奖、项目奖、弹性工作、无需坐班、可带团队获取管理津贴、多次晋升机会、养老保险、意外保险、医疗报销保险、多次国内国外旅游奖励、百万年薪平台、没有退休年龄… 以担保或任何理由索要财物，扣押证照，均涉嫌违法。