Oficial Comercial

Misión del puesto: Atender las post ventas a clientes(as) vinculados a los fondos de inversión, vinculación de clientes nuevos como apoyo al equipo de negocios de la SAFI y mantenimiento de los clientes retail, en lo relativo a las operaciones de los Fondos de Inversiones, en actividades relacionadas a requerimientos, envío de informaciones y seguimiento, cumpliendo la normativa establecida, con la finalidad de agilizar las operaciones y asegurar los niveles servicio establecido.

Funciones principales: Vincular los clientes nuevos solicitados por el equipo de negocios de AFI en el sistema utilizado para los fines (Siebel o Pega), adicional validar y recabar los documentos e informaciones necesarias a fin de que esa apertura cumpla con la normativa establecida. Atender las solicitudes de clientes y no clientes recibidas vía correo electrónico.

Atender las solicitudes recibidas del promotor de BHD Fondos, consultor del puesto de bolsa y red de sucursales de sus carteras de clientes con participaciones activas en los fondos. Atender telefónicamente a clientes (as) internos y externos. Atender a clientes presenciales vinculados que nos visitan de manera presencial a la SAFI solicitando cualquier tipo de información.

Asistir al portal web de ZWT a clientes existentes personas física y empresas en la creación de los usuarios: administrador, liberador y preparador. Generar encuesta de satisfacción en el proceso de vinculación a través de la herramienta Qualtrics, así como accionar los tickets que generen los clientes para ser contactados ya sea vía telefónica o correo electrónico.

Atender los requerimientos de clientes de redes sociales y pagina web de BHD FONDOS. Realizar gestiones de identificación de aportes y rescates con el cliente y los diferentes equipos de apoyo. Realizar el proceso de retención de clientes retail en el proceso de cancelación, llevar el control de cancelaciones de los clientes(as), y elaborar informe (clientes(as), motivos en caso de aplicarse.

Ensamblar los expedientes de nueva vinculación de clientes, tomando la información de las carpetas digitales creadas al momento de la apertura y los recibidos en físico. Armar las cajas con los expedientes completos para enviar a la unidad de gestión documental para su indexación al repositorio de datos (ONBASE). Realizar seguimiento a la red de sucursales, puesto de bolsa y promotores de BHD Fondos en la remisión semanal de los expedientes de los fondos que apertura.

Otras funciones afines al puesto. Requisitos Académicos: Estudiante de término de las carreras de Administración de Empresas y Economía. Conocimientos específicos: Normativas del Sector Atención al cliente Manejo de conflictos Fondo de Inversión Excel Power point Herramientas Tecnológicas internas (SIFI) Experiencia Laboral: Mínimo 2 años de experiencia Sector Bancario, Red de sucursales, Control Interno y/o Gestión comercial y PyME.